Statusverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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'''Siehe auch'''
 
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*[[Statusverwaltung erweitert über Terminmanagement]]
 
  
 
== Voraussetzungen ==
 
== Voraussetzungen ==
 
#Die Statusverwaltung ist Bestandteil der Premiumversion von CDHWeb
 
#Die Statusverwaltung ist Bestandteil der Premiumversion von CDHWeb
 
#Unter "Einstellungen“ - "Servereinstellungen" - "Statusverwaltung konfigurieren" die Status für Angebote/Aufträge/Anfrage/Dispobestellung prüfen. Wichtig zu wissen: Es gibt Status und Statusgruppen. So kann beispielsweise die Statusgruppe "Angelegt" durch die Status "Erfasst" und "Gewandelt" gefüllt werden. Jeder Status muss einer Statusgruppe zugeordnet werden, eine Statusgruppe kann aber mehrere Status haben.  
 
#Unter "Einstellungen“ - "Servereinstellungen" - "Statusverwaltung konfigurieren" die Status für Angebote/Aufträge/Anfrage/Dispobestellung prüfen. Wichtig zu wissen: Es gibt Status und Statusgruppen. So kann beispielsweise die Statusgruppe "Angelegt" durch die Status "Erfasst" und "Gewandelt" gefüllt werden. Jeder Status muss einer Statusgruppe zugeordnet werden, eine Statusgruppe kann aber mehrere Status haben.  
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#*Die Tabellen sind schon entsprechend gefüllt und vorbelegt.
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#Die Tabellen sind schon entsprechend gefüllt und vorbelegt.
  
 
== Vorgehensweise ==
 
== Vorgehensweise ==
  
 
#Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben
 
#Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben
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#Ein manueller Status kann in 1,2,19 angelegt werden
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#Ein manueller Status kann im Vorgang oben rechts über die beiden Einstellrädchen und Untermenü "Status hinzufügen" vergeben werden.
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#Ebenso kann der Status in folgenden Bereichen geändert werden:
 
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#*Ausdruckmaske 1,4
 
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#*Ausdruckmaske 2,4
 
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#*Ausdruckmaske 3,16
 
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#*rechte Maustaste Info-System 9,18
 
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#*rechte Maustaste Terminmanagement 9,13
 
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#Für Fortgeschrittene: <br/>Die Veränderung kann auch mit einem Eintrag in der Historie (1,2,18) erfolgen, wenn das Statuskürzel oder der Statustext in der Zeile „Texteintrag“ eingegeben wird. <br/>Über die Historie können auch „manuelle Status“ '''positionsbezogen''' vergeben werden, siehe [[Statusverwaltung auf Positionsebene]].
 
  
 
== Ziel ==
 
== Ziel ==
  
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#Der Status wird im Info-System in einer separaten Spalte angezeigt, Spaltenname AS
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Im Auftrag oder Angebot ist nun mit einem Blick erkennbar, in welcher "Entwicklungsstufe" sich ein Vorgang befindet.
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#Mit der rechten Maustaste kann im Info-System 9,18 der Statusverlauf angezeigt werden
 
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#In der elektronischen ArchivAnzeige wird ebenfalls der Statusverlauf angezeigt
 
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#Im Info-System 9,18 gibt es dann auch entsprechend eine Übersicht über z. B. „offene Angebote“ (über Statusname AS filtern)
 
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#Im Info-System 9,18 gibt es die Möglichkeit, sich ein Leitblatt anzeigen zu lassen. Die Statusgruppe wird rechts oben in der Kopfzeile angezeigt.
 
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#In der Auftrags- bzw. Angebotsbearbeitung wird die Statusgruppe ebenfalls oben in der Kopfleiste angezeigt.
 
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#Im Terminmanagement 9,13 gibt es einen Button „Aktualisieren mit Status“. Beim Benutzen dieser Funktion wird der Status auch im Terminmanagement eingeblendet.
 
  
 
== Zusätzliche Infos zum Thema Statusgruppen ==
 
== Zusätzliche Infos zum Thema Statusgruppen ==
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== Zusätzliche Infos für fortgeschrittene User einschließlich Beispielen ==
 
  
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'''Allgemeine Logik'''
 
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#Es gibt die Statusgruppe eines Vorgangs.<br/>Eine Statusgruppe eines Vorgangs erhält den Zusatz „(teilweise)“, wenn noch nicht alle Positionen diese Statusgruppe erreicht haben.
 
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#Es gibt den Positionsstatus für jede Position eines Vorgangs
 
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##Positionsstatus = zuletzt vergebener Status, der für die Position gilt
 
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##Ausnahme: <br/>Für die Position wurde ein Workflow-Status vergeben. Dann hat dieser Priorität vor normalen Status.<br/>Ein Workflow-Status ist ein Status, der automatisch über eine Termintreppe im Terminer vergeben wurde (siehe Dokumentation [[Statusverwaltung erweitert über Terminmanagement]])
 
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#'''Beispiele'''
 
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Ausgangssituation sind folgende Status bzw. Statusgruppen:
 
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[[Datei:STA1.png|300px]]
 
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[[Datei:STA2.png|200px]]
 
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== Beispiel 1 ==
 
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'''Position mit folgendem Statusablauf:'''
 
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{|
 
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| style="width:350px;" |Auftrag erfasst
 
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| style="width:100px;" |01.10.
 
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| style="width:100px;" |ERF
 
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|-
 
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| style="width:100px;" |AB gedruckt
 
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| style="width:100px;" |02.10.
 
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| style="width:100px;" |AB
 
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|-
 
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| style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
 
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| style="width:100px;" |04.10.
 
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| style="width:100px;" |LS
 
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|-
 
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| style="width:100px;" |Freigabe Kunde
 
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| style="width:100px;" |07.10.
 
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| style="width:100px;" |KFE
 
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|-
 
−
| style="width:100px;" |Anzahlungsrechnung
 
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| style="width:100px;" |08.10.
 
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| style="width:100px;" |RGA
 
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|}
 
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<u>Status'''gruppe''' des Auftrags</u> <br/>
 
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Teilweise geliefert (wegen Status LS für eine Position)
 
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<u>Status der Positionen</u> <br/>
 
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RGA-Anzahlungsrechnung (zuletzt vergebener Status für alle Positionen)
 
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== Beispiel 2: ==
 
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'''Auftrag mit folgendem Statusablauf'''
 
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{|
 
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| style="width:350px;" |Auftrag erfasst
 
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| style="width:100px;" |01.10.
 
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| style="width:100px;" |ERF
 
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|-
 
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| style="width:100px;" |AB gedruckt
 
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| style="width:100px;" |02.10.
 
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| style="width:100px;" |AB
 
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|-
 
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| style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
 
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| style="width:100px;" |04.10.
 
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| style="width:100px;" |LS Workflow-Status aus 9.13
 
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|-
 
−
| style="width:100px;" |Freigabe Kunde
 
−
| style="width:100px;" |07.10.
 
−
| style="width:100px;" |KFE
 
−
|-
 
−
| style="width:100px;" |Anzahlungsrechnung
 
−
| style="width:100px;" |08.10.
 
−
| style="width:100px;" |RGA
 
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|}
 
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<u>Status'''gruppe''' des Auftrags</u> <br/>
 
−
Geliefert (teilweise) (wegen Status LS für eine Position)
 
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<u>Status der Positionen</u> <br/>
 
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AB-Auftragsbestätigung (Workflow-Status AB hat Priorität)
 
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== Beispiel 3: ==
 
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'''Auftrag folgendem Statusablauf:'''
 
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{|
 
−
| style="width:350px;" |Auftrag erfasst
 
−
| style="width:100px;" |01.10.
 
−
| style="width:100px;" |ERF
 
−
|-
 
−
| style="width:100px;" |Freigabe Kunde
 
−
| style="width:100px;" |03.10.
 
−
| style="width:100px;" |KFE
 
−
|-
 
−
| style="width:100px;" |AB gedruckt
 
−
| style="width:100px;" |03.10.
 
−
| style="width:100px;" |AB
 
−
|-
 
−
| style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
 
−
| style="width:100px;" |04.10.
 
−
| style="width:100px;" |LS
 
−
|-
 
−
| style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
 
−
| style="width:100px;" |04.10.
 
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| style="width:100px;" |RG
 
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|}
 
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<u>Status'''gruppe''' des Auftrags</u> <br/>
 
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Berechnet (teilweise) (wegen Status RG für eine Position)
 
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<u>Status der Positionen</u> <br/>
 
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Position 5 komplett berechnet, Muster (zuletzt vergebener Status für Position 1-4) <br/>Position 5 komplett geliefert, Muster (zuletzt vergebener Status für Position 5)
 
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== Sonderfall ==
 
−
 
−
Ist ein Auftrag mindestens teilweise geliefert, so wird beim nachträglichen Drucken einer Auftragsbestätigung der Status nicht mehr automatisch auf „AB“ zurückgesetzt.
 
  
  
 
[[Kategorie: Auftrag]]
 
[[Kategorie: Auftrag]]
 
[[Kategorie: Angebote]]
 
[[Kategorie: Angebote]]
 +
[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 14:27 Uhr

Voraussetzungen

  1. Die Statusverwaltung ist Bestandteil der Premiumversion von CDHWeb
  2. Unter "Einstellungen“ - "Servereinstellungen" - "Statusverwaltung konfigurieren" die Status für Angebote/Aufträge/Anfrage/Dispobestellung prüfen. Wichtig zu wissen: Es gibt Status und Statusgruppen. So kann beispielsweise die Statusgruppe "Angelegt" durch die Status "Erfasst" und "Gewandelt" gefüllt werden. Jeder Status muss einer Statusgruppe zugeordnet werden, eine Statusgruppe kann aber mehrere Status haben.
  3. Die Tabellen sind schon entsprechend gefüllt und vorbelegt.

Vorgehensweise

  1. Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben
  2. Ein manueller Status kann im Vorgang oben rechts über die beiden Einstellrädchen und Untermenü "Status hinzufügen" vergeben werden.

Ziel

Im Auftrag oder Angebot ist nun mit einem Blick erkennbar, in welcher "Entwicklungsstufe" sich ein Vorgang befindet.

Zusätzliche Infos zum Thema Statusgruppen

Bezüglich der Gruppen gibt es folgende Default-Vorgaben: Diese können beliebig erweitert werden. Die Default Einträge können nicht gelöscht werden.

Anfrage Angebot Auftrag Dispo-Bestellung
1. Angelegt 1. Angelegt 1. Angelegt 1. Angelegt
2. Verschickt 2. Verschickt 2. Bestätigt 2. Bestätigt
3. Gewandelt 3. Entscheidungsphase 3. Freigegeben 3. Verschickt
4. Gewandelt 4. Geliefert 4. Wareneingang
5. Abgelehnt 5. Fakturiert
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