Statusverwaltung

Siehe auch

• Statusverwaltung erweitert über Terminmanagement

Voraussetzungen

1. Die Statusverwaltung ist Bestandteil der Premiumversion von CDHWeb
2. Unter "Einstellungen“ - "Servereinstellungen" - "Statusverwaltung konfigurieren" die Status für Angebote/Aufträge/Anfrage/Dispobestellung prüfen. Wichtig zu wissen: Es gibt Status und Statusgruppen. So kann beispielsweise die Statusgruppe "Angelegt" durch die Status "Erfasst" und "Gewandelt" gefüllt werden. Jeder Status muss einer Statusgruppe zugeordnet werden, eine Statusgruppe kann aber mehrere Status haben.
3. Die Tabellen sind schon entsprechend gefüllt und vorbelegt.

Vorgehensweise

1. Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben
2. Ein manueller Status kann im Vorgang oben rechts über die beiden Einstellrädchen und Untermenü "Status hinzufügen" vergeben werden.

Ziel

Im Auftrag oder Angebot ist nun mit einem Blick erkennbar, in welcher "Entwicklungsstufe" sich ein Vorgang befindet.

Zusätzliche Infos zum Thema Statusgruppen

Bezüglich der Gruppen gibt es folgende Default-Vorgaben: Diese können beliebig erweitert werden. Die Default Einträge können nicht gelöscht werden.

Anfrage	Angebot	Auftrag	Dispo-Bestellung
1. Angelegt	1. Angelegt	1. Angelegt	1. Angelegt
2. Verschickt	2. Verschickt	2. Bestätigt	2. Bestätigt
3. Gewandelt	3. Entscheidungsphase	3. Freigegeben	3. Verschickt
	4. Gewandelt	4. Geliefert	4. Wareneingang
	5. Abgelehnt	5. Fakturiert

Zusätzliche Infos für fortgeschrittene User einschließlich Beispielen

Allgemeine Logik

1. Es gibt die Statusgruppe eines Vorgangs.
   Eine Statusgruppe eines Vorgangs erhält den Zusatz „(teilweise)“, wenn noch nicht alle Positionen diese Statusgruppe erreicht haben.
2. Es gibt den Positionsstatus für jede Position eines Vorgangs
   1. Positionsstatus = zuletzt vergebener Status, der für die Position gilt
   2. Ausnahme:
      Für die Position wurde ein Workflow-Status vergeben. Dann hat dieser Priorität vor normalen Status.
      Ein Workflow-Status ist ein Status, der automatisch über eine Termintreppe im Terminer vergeben wurde (siehe Dokumentation Statusverwaltung erweitert über Terminmanagement)
3. Beispiele

Ausgangssituation sind folgende Status bzw. Statusgruppen:

300px 200px

Beispiel 1

Position mit folgendem Statusablauf:

Auftrag erfasst	01.10.	ERF
AB gedruckt	02.10.	AB
Position 5 komplett geliefert, Muster	04.10.	LS
Freigabe Kunde	07.10.	KFE
Anzahlungsrechnung	08.10.	RGA

Statusgruppe des Auftrags
Teilweise geliefert (wegen Status LS für eine Position)

Status der Positionen
RGA-Anzahlungsrechnung (zuletzt vergebener Status für alle Positionen)

Beispiel 2:

Auftrag mit folgendem Statusablauf

Auftrag erfasst	01.10.	ERF
AB gedruckt	02.10.	AB
Position 5 komplett geliefert, Muster	04.10.	LS Workflow-Status aus 9.13
Freigabe Kunde	07.10.	KFE
Anzahlungsrechnung	08.10.	RGA

Statusgruppe des Auftrags
Geliefert (teilweise) (wegen Status LS für eine Position)

Status der Positionen
AB-Auftragsbestätigung (Workflow-Status AB hat Priorität)

Beispiel 3:

Auftrag folgendem Statusablauf:

Auftrag erfasst	01.10.	ERF
Freigabe Kunde	03.10.	KFE
AB gedruckt	03.10.	AB
Position 5 komplett geliefert, Muster	04.10.	LS
Position 5 komplett geliefert, Muster	04.10.	RG

Statusgruppe des Auftrags
Berechnet (teilweise) (wegen Status RG für eine Position)

Status der Positionen
Position 5 komplett berechnet, Muster (zuletzt vergebener Status für Position 1-4)
Position 5 komplett geliefert, Muster (zuletzt vergebener Status für Position 5)

Sonderfall

Ist ein Auftrag mindestens teilweise geliefert, so wird beim nachträglichen Drucken einer Auftragsbestätigung der Status nicht mehr automatisch auf „AB“ zurückgesetzt.