CDHWeb, Visitenkarten fotografieren und CDH Mobile Client verwenden

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Ziel

  1. Das Ziel ist, die CardScanner App mit CDHWeb zu verbinden, man kann Visitenkarten fotografieren und anschließend automatisiert auf den Kunden in CDHWeb verzweigen.
  2. In CDHWeb gibt es dann verschiedene Infos zu der gefundenen Adresse, einschließlich Auftragsbestand, Angebotsbestand und Umsätze.
    1. a) Wird die Adresse nicht gefunden, gibt es die Möglichkeit, neue Adressen automatisiert anzulegen (abhängig von den Berechtigungen).
    2. b) Wird eine Adressliste angezeigt und die richtige Adresse ist nicht dabei, gibt es ebenfalls die Möglichkeit, die Adresse automatisiert anzulegen (rechts oben die drei Pünktchen).
  4. In CDHWeb kann der (Vertreter-) Bericht erweitert bzw. geändert werden.
  5. In CDH Office können die Messeaktivitäten im Menü 7,32 abgerufen werden.

Installation

  1. CDHWeb muss installiert und eingerichtet sein, Version 1.2.74 oder höher
  2. Es muss ein CDH-Benutzer vorhanden sein, der in CDHWeb alle Funktionen freigeschaltet hat.
  3. Im App Store oder im Google Play Store bitte folgende Apps installieren:
    • CardScanner App "snapADDY BusinessCards"
    • CDH mobile Client
    • CDHWeb (nicht zwingend erforderlich, aber sinnvoll)
  4. CDH mobile Client App starten.
  5. Oben bei den Einstellungen einmalig Zugangsdaten für CDHWeb hinterlegen (URL, User + Passwort).
  6. Auf Speichern-Symbol klicken

Funktion und Benutzung

  1. CardScanner App starten
  2. Visitenkarte fotografieren
  3. Auf Symbol für „teilen“ klicken
  4. „Kontakt teilen“ bestätigen
  5. CDHMobile „vCard importieren“ anklicken
  6. Schon wird eine Auswahl an Kontakten angezeigt
  7. Wird nichts gefunden, fragt das System, ob Neuanlage erfolgen soll

Filmtipp: https://www.youtube.com/watch?v=QaSJn5hKivA

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