Memos, Informationen zu Stammdaten und Bewegungsdaten

Ziel

Memos haben die Aufgabe, irgendwelche wichtigen Informationen zu einem Kunden, Lieferanten, Artikel oder zu einem Vorgang (Auftrag, Angebot) anzuzeigen. Es gibt zu diesem Thema auch ein Video.

Einrichtung

1. In 5,4,10 Seite 11 muss das Feld "Neue Memo-Funktion für Aufträge" auf "Ja" gesetzt werden.
2. Wenn der Schalter in 5,4,10, Seite 11 auf "Ja" gesetzt wird, erfolgt eine einmalige Konvertierung. Dort wird das Passwort CDH-MEMO benötigt.

Anlegen von Memos

Die Memos werden an folgenden Stellen angelegt bzw. geändert oder gelöscht:

• im Infosystem auf der Kunden oder Lieferanten oder Artikelseite
• an jeder Stelle, wo ein Memo auftaucht (Erweiterung oder Löschen)

Anzeige von Memos

Die Memos werden (falls ein Memo vorhanden ist) an folgenden Stellen angezeigt:

• bei Kundenänderung/-anzeige
• bei Lieferantenänderung/-anzeige
• bei Artikeländerung /-anzeige
• Info-System beim Aufrufen eines Kunden/Lieferanten/Artikel
• Info-System beim Öffnen eines Leitblatts
• In der Auftragserfassung beim Öffnen eines Vorgangs (Vorgangsmemo) oder beim Einfügen eines Kunden oder Lieferanten (Kunden-/Lieferantenmemo)
• In der Auftragserfassung beim Einfügen einer Liefer- oder Rechnungsadresse aus den Stammdaten
• beim Wandeln von alten Rechnungen
• beim Erstellen einer Rechnung

Zusatztipp

Falls die Memos mit Sachbearbeiterbildern ergänzt werden sollen, bitte bei den jeweiligen Sachbearbeitern Bilder hinterlegen.